ยุคสมัยการเงินใหม่: BRICSท้าทาย ดอลลาร์ด้วยQFS โดย: ฟอนต์ สีดำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2568 - 23:07 น.

ตลอดระยะเวลาแปดทศวรรษที่ผ่านมา เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้สถาปนาตนเป็นราชาแห่งการเงินโลกอย่างไม่มีใครโต้แย้ง อำนาจเหนือเงินตราสกุลนี้ได้เป็นเสาหลักที่ค้ำจุนระเบียบเศรษฐกิจโลกหลังสงคราม การครอบงำนี้เป็นมากกว่ากลไกทางการเงิน แต่เป็นกลไกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำหนดกฎเกณฑ์ของการค้าและการลงทุนทั่วโลก ทว่า ในปัจจุบัน สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มพันธมิตรทางเศรษฐกิจ BRICS ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นผู้นำในการสร้างทางเลือกใหม่ที่พร้อมจะพลิกโฉมภูมิทัศน์ทางการเงินอย่างสิ้นเชิง

การเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRICS ไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมือง แต่เป็นการลงมือสร้าง สถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่ ที่มีรากฐานมั่นคงบนสินทรัพย์ที่จับต้องได้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายหลักคือการท้าทายอำนาจครอบงำของโลกตะวันตก และนำพาสู่ยุคสมัยแห่ง อธิปไตยทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่

หัวใจสำคัญของการปฏิวัติ: ระบบแลกเปลี่ยนโลหะมีค่าและการควบคุมทรัพยากร

หัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ที่มุ่งปฏิวัตินี้คือการจัดตั้ง ศูนย์แลกเปลี่ยนโลหะมีค่าโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการซื้อขายทองคำเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปถึงการเปิดช่องทางการชำระเงินโดยตรงสำหรับ ทองคำและแร่ธาตุหายาก (Rare Earth Minerals) ด้วย กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของกลุ่ม BRICS ซึ่งควบคุมปริมาณสำรอง แร่ธาตุหายากของโลกถึงกว่า 72%

แร่ธาตุหายากเหล่านี้ไม่ใช่เพียงองค์ประกอบที่คลุมเครือในตารางธาตุ แต่เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ ตั้งแต่สมาร์ทโฟน ยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงระบบอาวุธทางทหารที่ซับซ้อน การควบคุมทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งเหล่านี้ทำให้กลุ่ม BRICS มี อำนาจต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

ปฏิกิริยาต่อความอ่อนแอของสถาปัตยกรรมตะวันตก

การเปลี่ยนแปลงนี้มิได้เกิดขึ้นในภาวะสุญญากาศ แต่เป็น ปฏิกิริยาโดยตรง ต่อระบบการเงินโลกที่เคยถูกควบคุมโดยสถาบันตะวันตก เช่น ตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange) และเครือข่ายการชำระเงินระหว่างธนาคารที่สำคัญอย่าง SWIFT การที่ระบบเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่รัสเซียถูกตัดออกจากเครือข่ายการค้าและการชำระเงินทองคำหลังความขัดแย้งในยูเครน ถือเป็นเครื่องตอกย้ำถึง จุดอ่อนโดยธรรมชาติ ของสถาปัตยกรรมทางการเงินแบบรวมศูนย์ที่มีชาติตะวันตกเป็นศูนย์กลาง

ตลาดใหม่ที่กลุ่ม BRICS กำลังสร้างขึ้นนี้มุ่งเป้าไปที่การเป็น กลไกทางการเงินที่เป็นอิสระและโปร่งใส อย่างแท้จริง ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการกำหนดราคาที่เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงและการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของชาติตะวันตก ซึ่งเท่ากับเป็นการบ่อนทำลายความสามารถในการกำหนดมาตรการควบคุมทางการเงินต่อประเทศอธิปไตย

การถดถอยของดอลลาร์สหรัฐฯ: สัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม

ในทางปฏิบัติ สัญญาณของการถดถอยของค่าเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองและสกุลเงินการค้าระดับโลกได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ข้อมูลบ่งชี้ว่า การค้าเกือบ 70% ของกลุ่ม BRICS ปัจจุบันได้ละทิ้งการใช้เงินดอลลาร์ไปแล้ว โดยประเทศหลักๆ เช่น รัสเซียและจีน ต่างหันไปทำการค้าทวิภาคีโดยใช้สกุลเงินของตนเองเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้สัดส่วนของทุนสำรองเงินดอลลาร์ทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543

ยิ่งไปกว่านั้น เสาหลักทางยุทธศาสตร์ที่เคยค้ำจุนเงินดอลลาร์อย่างระบบ เปโตรดอลลาร์ (Petrodollar) ก็เริ่มสั่นคลอน เมื่อประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่าง ซาอุดีอาระเบีย เริ่มยอมรับเงินหยวนสำหรับการขายน้ำมันในบางส่วน นี่คือรอยร้าวที่ลึกที่สุดในระเบียบเปโตรดอลลาร์เดิม ขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศ BRICS ก็กำลังเร่งสะสม ทองคำสำรอง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทางเลือก เช่น การจัดตั้งคลังทองคำของจีนสำหรับธนาคารกลางต่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็น เกราะป้องกัน ที่แข็งแกร่งต่อความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของทวีปแอฟริกาและแร่ธาตุสำคัญ

ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแร่ธาตุขนาดมหาศาลที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ได้กลายเป็นหมากสำคัญในเกมหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่นี้ ทวีปนี้กำลังผนวกเข้ากับระบบการเงินใหม่ของ BRICS มากขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในตลาดแร่ธาตุหายาก ประเทศต่างๆ เช่น แองโกลาและไนจีเรีย กำลังลงทุนอย่างหนักในการทำเหมืองและการแปรรูป โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะส่งผ่านความมั่งคั่งใหม่ๆ ผ่านตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศ BRICS แทนที่จะต้องพึ่งพาระบบการเงินและการค้าที่ควบคุมโดยโลกตะวันตก

ความเปราะบางของสหรัฐอเมริกาและภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์

สำหรับ สหรัฐอเมริกา สถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ได้นำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะด้านที่ไม่อาจละเลยได้ การขาดแคลนแร่ธาตุหายากภายในประเทศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุดิบสำคัญอย่าง โนเบียม (Niobium) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของบราซิล ก่อให้เกิดภาวะ พึ่งพา แร่ธาตุเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ

การพึ่งพาแร่ธาตุหายากนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ขีดความสามารถทางทหาร ของสหรัฐฯ เนื่องจากระบบอาวุธขั้นสูงจำนวนมากถูกสร้างขึ้นด้วยแร่ธาตุเหล่านี้ ขณะเดียวกัน การที่ จีน แทบจะผูกขาดกระบวนการแปรรูปแร่ธาตุหายากทั่วโลก ยิ่งทำให้ความเปราะบางของโลกตะวันตกทวีความรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิด ปัญหาคอขวด เชิงกลยุทธ์ที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองได้

สู่การปรับสมดุลอำนาจโลกครั้งประวัติศาสตร์

โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่กลุ่ม BRICS กำลังสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันคือการ โต้แย้งแนวคิด ของระเบียบโลกเดิมที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักและอยู่บนฐานของหนี้สินมหาศาล ระเบียบโลกใหม่ของพวกเขาให้ความสำคัญกับ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ อธิปไตยทางเศรษฐกิจ และ อำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งมาจากการควบคุมทรัพยากรสำคัญอย่างเป็นระบบ

นี่เป็นมากกว่าแค่กลยุทธ์ทางการเงิน แต่เป็นการ ประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจ และการปรับสมดุลอำนาจระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการค้าและการเงินโลก โดยมีกลุ่ม BRICS เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง ซึ่งบีบให้โลกตะวันตกต้อง ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงใหม่ นี้ มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกลดทอนความสำคัญและล้าสมัยในที่สุด

แหล่งอ้างอิง:

1. รายงานสถานการณ์ทางการเงินโลกและความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ (ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2568).
2. ข้อมูลการค้าทวิภาคีของกลุ่ม BRICS และการลดการใช้เงินดอลลาร์.
3. ข้อมูลสถิติปริมาณสำรองแร่ธาตุหายากและการควบคุมการผลิตทั่วโลก.
4. การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการสะสมทองคำของธนาคารกลางกลุ่ม BRICS.